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交通银行滁州分行开展2021年沃德财富论坛“迎金牛 享基遇”基金大讲堂活动

日前,交通银行滁州分行开展2021年沃德财富论坛“迎金牛 享基遇”基金大讲堂活动。

本次活动请到了交银施罗德基金公司高级渠道经理章仁君先生为客户解读不确定市场下的大类资产投资配置。活动共计邀约了20余名中高端客户到场,章经理现场为大家介绍了资本市场现状,依据客户风险偏好有针对性地为其提供客观合理科学的资金配置投资建议,在活动答疑环节,还就股债平衡配置、“固收+”、基金定投等产品与客户开展了深度交流,现场气氛热烈,互动交流频繁。

本次投资报告会的举办,以专业的讲解,丰富的内容拓宽客户的投资渠道,为后续产品覆盖形成了营销铺垫,进一步扩大了交通银行沃德财富基金优选服务的品牌影响力。后续交通银行滁州分行将持续注重维护存量基金客户,同时“以老带新”以优质客户转介新客户达到基金客户数量及AUM的双增长。

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